Tytuł: | Nowe instrumenty i usługi finansowe Private asset & Wealth management | | Autor: | Katarzyna Gabryelczyk | | ISBN: | 978-83-255-1119-7 | | Ilość stron: | 392 | | Data wydania: | 2009 | | Format: | 16.5x23.5cm | | Wydawnictwo: | C.H. Beck | |
| Cena: | 69.00zł | |
Jest to pierwsza w Polsce monografia poświęcona kompleksowo ujętym zagadnieniom private asset & wealth management, ze szczególnym uwzględnieniem ich istoty oraz rodzajów inwestycji i narzędzi wykorzystywanych w tych usługach. Jej celem jest rzetelna i szczegółowa prezentacja jednych z najnowszych usług finansowych przeznaczonych głównie dla zamożnych osób fizycznych, których liczba w Polsce dynamicznie się zwiększa.
Każdy z rozdziałów ma jednolitą strukturę, co pozwala czytelnikowi na szybkie i dokładne porównanie poszczególnych produktów i narzędzi. W ramach danego rozdziału czytelnik dowie się o:
• istocie danego instrumentu lub narzędzia finansowego, • jego ewentualnych zaletach i wadach, • ryzyku związanym z daną inwestycją, • rynku na świecie oraz w Polsce,
Wszystkie rozdziały kończą się podsumowaniem i streszczeniem w języku angielskim
Rozdziały:
Część pierwsza.Istota private asset & wealth management 1. Wealth management 1.1. Istota wealth management 15 1.1.1. Definicja 15 1.1.2. Elementy wealth management 18 1.1.3. Usługi i produkty wealth management 23 1.2. Etapy współpracy między klientem i firmą wealth management 25 1.3. Wealth management na świecie 33 1.4. Wealth management w Polsce 37 2. Asset management (Katarzyna Gabryelczyk, Mirosław Tomicki) 42 2.1. Istota i cechy asset management 42 2.2. Etapy współpracy klienta i firmy AM 46 2.3. Koszty asset management 51 2.3.1. Koszty po stronie klienta 52 2.3.2. Koszty działalności spółki AM 54 2.4. Standardy GIPS 55 2.5. Asset management na świecie 57 2.6. Asset management w Polsce 61 2.6.1. Podstawy prawne 61 2.6.2. Rynek asset management 63 2.6.3. Porównywalność wyników inwestycyjnych 78
Część druga.Instrumenty i narzędzia private asset & wealth management 83 3. Art banking and funds 3.1. Istota art banking and funds 85 3.2. Art banking na świecie 89 3.2.1. Początki art banking 89 3.2.1. Art banking dziś 90 3.3. Art funds na świecie 95 3.4. Art banking and funds w Polsce 98 4. Inwestycje w diamenty (Katarzyna Gabryelczyk) 107 4.1. Geneza rynku diamentów 108 4.2. Cechy charakterystyczne diamentów 111 4.3. Inwestycje w diamenty 117 4.4. Zalety diamentów jako przedmiotu inwestycji 120 4.5. Ryzyko inwestycji w diamenty 122 4.6. Rynek diamentów na świecie 124 4.7. Inwestycje w diamenty w Polsce 130 5. Inwestycje w BRIC & Next 11 (Karol Ruciński) 134 5.1. Kryteria powstania koncepcji BRIC i Next 11 134 5.2. Koncepcja BRIC 137 5.2.1. Podstawy koncepcji BRIC 138 5.2.2. Cechy krajów BRIC 140 5.3. Koncepcja Next 11 142 5.3.1. Istota Next 11 142 5.3.2. Zagrożenia Next 11 146 5.3.3. Polska a koncepcja Next 11 148 5.4. BRIC i Next 11 na świecie 149 5.5. BRIC i Next 11 w Polsce 155 6. SRI & vice funds (Wiktor Adamski, Przemysław Barański) 163 6.1. Socially responsible investments (SRI) 164 6.1.1. Istota SRI 164 6.1.2. Światowy rynek funduszy SRI 167 6.2. Socially Irresponsible Investing (vice funds) 172 6.2.1. Istota vice funds 172 6.3. Porównanie wyników funduszy odpowiedzialnych i nieodpowiedzialnych społecznie 6.4. Rynek SRI w Polsce 182 6.5. Odpowiedzialne społecznie – czy aby na pewno? 184 7. Fundusze surowcowe i towarowe (Tomasz Miziołek) 186 7.1. Rynek surowców i towarów 187 7.1.1. Surowce energetyczne 187 7.1.2. Metale szlachetne 190 7.1.3. Metale przemysłowe 192 7.1.4. Towary rolne 194 7.1.5. Czynniki wpływające na ceny surowców i towarów 196 7.2. Inwestycje na światowym rynku surowcowym i towarowym 197 7.2.1. Geneza 197 7.2.2. Zalety i wady inwestowania w surowce i towary 198 7.2.3. Indeksy rynków towarowych 200 7.2.4. Inwestycje w akcje firm wydobywczych 204 7.3. Fundusze surowcowe i towarowe w Polsce 206 7.3.1. Fundusze krajowe 206 7.3.2. Fundusze zagraniczne 221 7.3.3. Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe 225 8. Exchange Traded Funds (Katarzyna Gabryelczyk) 229 8.1. Istota ETF 230 8.2. Rodzaje ETF 234 8.3. Zalety i wady ETF 237 8.4. Porównanie ETF z funduszami indeksowymi 240 8.5. Rynek ETF na świecie 242 8.6. Perspektywy rozwoju rynku ETF w Polsce 250 9. Fundusze luksemburskie (Dorota Marzena Krupa) 254 9.1. Luksemburg – światowe centrum funduszy inwestycyjnych 254 9.2. Aspekt prawny i podatkowy funduszy luksemburskich 262 9.2.1. Formy prawne 262 9.2.2. Aspekt podatkowy 267 9.3. Rynek funduszy luksemburskich 269 9.4. Fundusze luksemburskie w Polsce 274 10. Death bonds – obligacje śmierci (Agnieszka Wogórka-Hyczko) 281 10.1. Geneza obligacji śmierci – viatical settlements 281 10.2. Istota obligacji śmierci 284 10.3. Wycena death bonds 286 10.4. Zalety i wady death bonds 288 10.5. Rynek death bonds na świecie 289 10.6. Perspektywy rozwoju rynku obligacji śmierci w Polsce 291 11. CAT bonds – obligacje katastrofalne 11.1. Istota cat bonds 295 11.2. Mechanizm funkcjonowania rynku cat bonds 296 11.3. Triggery 303 11.3.1. Indemnity trigger 303 11.3.2. Parametric trigger 304 11.3.3. Industry loss index 305 11.3.4. Modelled loss trigger (notional portfolio) 306 11.3.5. Porównanie triggerów 307 11.4. Rating cat bonds 308 11.5. Wady i zalety cat bonds 311 11.6. Przykłady emisji cat bonds 313 11.6.1. Emisja zabezpieczająca Mistrzostwa Świata w piłce nożnej 313 11.6.2. Pokrycie ryzyka wystąpienia huraganu poprzez emisję cat bonds 315 11.7. Rynek cat bonds na świecie 316 11.8. Cat bonds a inwestorzy indywidualni 323 12. Reverse mortgage – odwrócona hipoteka (Agnieszka Maćkowska) 326 12.1. Istota reverse mortgage 326 12.2. Zalety i wady reverse mortgage 331 12.3. Reverse mortgage na świecie 333 12.4. Perspektywy rozwoju reverse mortgage w Polsce 335 13. Krótka sprzedaż (Jakub Wolniewicz) 343 13.1. Istota krótkiej sprzedaży 344 13.2. Mechanizm działania krótkiej sprzedaży 347 13.3. Koszty krótkiej sprzedaży 349 13.3.1. Koszt pożyczki papierów wartościowych 353 13.3.2. Depozyt zabezpieczający 359 13.4. Zastosowanie krótkiej sprzedaży 366 13.4.1. Strategie zabezpieczające 366 13.4.2. Strategie arbitrażowe 371
|